Services
Cession
DEALFLOW, VOTRE PARTENAIRE POUR UNE CESSION RÉUSSIE
Cash Out
Permettre aux actionnaires de réaliser une plus-value sur leur capital investi par une cession partielle du capital.
Cession Majoritaire
- Lorsque le dirigeant veut changer d'orientation professionnelle.
- Lorsque l'entreprise a besoin de nouveaux capitaux pour pérenniser ou développer son activité.
Cession Totale
Lorsqu'il n'y a pas de succession envisagée
Avec DEALFLOW, bénéficiez d’un accompagnement unique et complet pour votre opération de cession d’entreprise, quel que soit le motif et la forme de la transaction.
- Tous les professionnels de la transaction sont triés sur le volet et réunis sur une seule plateforme, ce qui nous permet de conduire votre opération dans les meilleures conditions
- Service complet de rédaction de teaser et de note d’information CIM disponible à tarif forfaitaire par notre équipe dédiée
- Délais réduits pour trouver la contrepartie idéale, que ce soit un acheteur stratégique ou un fonds d’investissement
- Notre expertise s’adapte aux différents stades de développement de votre entreprise afin d’optimiser la valeur de la transaction
Nous vous accompagnons de bout en bout dans l’opération, de la préparation initiale jusqu’au closing final. Nous veillons à la bonne gestion de l’ensemble du processus afin d’assurer le succès de votre transaction.
Accompagnement unique de bout-en-bout
Notre plateforme propose une gamme de services en fonction du niveau de développement de l’entreprise pour l’aider à maximiser la valeur de la transaction de cession.
DealFlow accompagne ses clients de bout-en-bout dans l’opération en capital jusqu’à la conclusion de la transaction à travers un ensemble de prestations :
Évaluation des comptes
Optimisez la transaction grâce à des comptes fiables
L’évaluation de la sincérité et de la régularité des comptes de la société cible vise principalement à démontrer la transparence, la crédibilité et la fiabilité des informations financières fournies à l’acheteur potentiel.
Les objectifs spécifiques du cédant :
- Renforcer la confiance de l’acheteur en fournissant des comptes transparents et fiables
- Maximiser la valeur de la transaction en justifiant un prix d’achat plus élevé
- Accélérer le processus de transaction en facilitant la due diligence de l’acheteur
- Réduire les risques, les incertitudes et les litiges potentiels liés à la représentation financière de la société cible
Diagnostic financier
Une étape cruciale pour évaluer la santé financière de l’entreprise
- Évaluer la santé financière globale de la société en vue de sa cession
- Scruter en détail les états financiers, les ratios financiers, les tendances de rentabilité, la structure du capital et la liquidité
- Identifier les atouts et les faiblesses financières de l’entreprise
- Évaluer sa capacité à honorer ses obligations financières et de déterminer sa solvabilité
Audit stratégique
L’audit stratégique permet de prendre des décisions éclairées sur l’investissement
La diagnostic stratégique est un élément important pour planifier l’avenir de votre entreprise. Il sert à faire un bilan pour vous aider à solidifier vos bases et vous orienter dans la bonne direction. Cette analyse peut aider les propriétaires d’entreprise à identifier une direction stratégique de l’entreprise avant de prétendre à une opération en capital.
Préalable à une opération en capital, un accompagnement personnalisé en Audit et Diagnostic stratégique s’impose :
- Analyse des éléments stratégiques, opérationnels, techniques et budgétaires pour redéfinir les choix stratégiques
- Diagnostic stratégique de l’entreprise pour identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de l’entreprise
- Accompagnement personnalisé en déploiement stratégique afin de transformer la stratégie en actions
Valorisation
Une évaluation rigoureuse et impartiale
DealFlow travaille en étroite collaboration avec l’entreprise vendeuse pour préparer l’entreprise à la vente. Elle va procéder à une évaluation approfondie des finances, des opérations et de la position sur le marché de l’entreprise afin de déterminer sa valeur. Cela implique la modélisation financière, la réalisation d’une analyse d’évaluation et l’identification des moteurs de valeur potentiels et des domaines à améliorer pour renforcer l’attractivité de l’entreprise pour les acheteurs potentiels.
DealFlow agit en tant qu’évaluateur indépendant dans les cas suivants :
- Appréciation objective et indépendante de la valeur de l’entreprise à la demande des actionnaires
- Litiges entre actionnaires
- Désaccord entre les parties acheteur-vendeur
- Établissement d’une valorisation de l’entreprise cédante au vu d’une éventuelle acquisition
Mandat de Cession
Les experts du côté vendeur de Dealflow soutiennent les propriétaires d’entreprises qui cherchent à réaliser la valeur des capitaux propres.
Nous conseillons sur tous les aspects de la cession qu’elle soit partielle ou totale, depuis l’aide aux propriétaires ambitieux pour trouver des capitaux à injecter dans leur entreprise afin d’accélérer la croissance, jusqu’à la vente complète de l’entreprise.
Nous utilisons notre compréhension, notre expérience et notre accès inégalés de par notre réseau pour vous trouver le bon acheteur ou investisseur, au meilleur prix et aux meilleures conditions.
Étude de l’opportunité de la cession en trois phases :
- Analyse de la santé financière
- Structure bilantielle
- Révision et stratégie de cession
- Présentation en tout anonymat de l’opportunité aux investisseurs
- Approche des investisseurs
- Business Plan : révision et validation
- Valorisation de l’entreprise
- Finalisation de la liste des acheteurs/investisseurs
- Présentation de documentation
- Valorisation
- Note d’information
- Recommandations stratégiques (juridiques, financières…) en vue de maximiser les chances de réussite du Projet.
- Cette étape sera conclue par une présentation où l’intégralité des éléments précités sera mis en évidence.
- Data Room
- Gestion des offres (acheteurs/investisseurs)
- Conduite des réunions avec management
- Accompagnement des visites du site
- Assistance à la gestion de la Due Diligence de l’acheteur
- Négociations
- Contractualisation de la transaction