RÉUSSISSEZ VOS ACQUISITIONS AVEC L’EXPERTISE DEALFOW

Notre plateforme propose une gamme de services pour vous accompagner dans vos projets stratégiques d’acquisition : due dil, évaluation financière, ainsi que d’autres services connexes. Grâce à notre réseau de partenaires et d’experts en fusions-acquisitions, nous vous offrons une expérience transactionnelle optimisée, tant au niveau de l’identification des cibles que de l’accompagnement par nos professionnels du M&A.

Due Diligence Financière et Commerciale

Une due diligence financière et commerciale pour évaluer les risques et le potentiel de valeur afin de positionner au mieux l'entreprise et de la préparer au processus de négociation et à l'impact de l'acquisition.

Négociation et exécution

Négociation de conditions et d'engagements clés avec les acheteurs potentiels, et gestion du processus d'exécution et de clôture.

Projections et Evaluation

Préparation des projections et estimation de la valeur de la transaction par rapport à l'évaluation du marché de l'entreprise et l'impact sur sa structure de capital.

Documentation

Contribution active et précoce à l'identification des questions clés de la transaction qui alimentent les documents de la transaction, y compris les accords de vente et d'achat, les accords d'actionnaires, les accords de services de transition et les accords d'approvisionnement.

Evaluation de structure et financement

L'évaluation de la meilleure façon de structurer et de financer l'acquisition, de gérer les risques fiscaux et de minimiser les risques liés aux contreparties

Parlez nous de votre projet!

Un accompagnement de bout-en-bout

Notre plateforme propose une gamme de services d’accompagnement stratégique de sollicitation d’intérêts, de diagnostic financier, ainsi que d’autres services connexes pour aider les entreprises à maximiser la valeur de leurs transactions de cession.

DealFlow accompagne ses clients de bout-en-bout dans l’opération en capital jusqu’à la conclusion de la transaction à travers un ensemble de prestations en fonction du niveau de développement de l’entreprise:

Deal origination

Dealflow assure un aspect crucial au niveau de l’origination des transactions

DealFlow s’implique dans l’identification et la recherche d’opportunités d’investissement potentielles pour les sociétés de capital-investissement ou d’autres acquéreurs. Dealflow joue un rôle proactif dans la recherche et la génération de flux d’affaires pour répondre aux critères et objectifs d’investissement de leurs clients.

Principaux aspects des services de création de transactions :

Études de marché et analyses sectorielles: identification des secteurs et des marchés offrant des opportunités d’investissement intéressantes

Réseau et relations : accès aux offres hors marché et aux informations exclusives à travers notre réseau et relations : propriétaires d’entreprise, entrepreneurs, banquiers d’investissement, et avocats, etc.

Identification et sélection des cibles :  prometteuses sur la base des critères d’investissement souhaités par le client

Documentation : préparation des teasers et des Information Memorandum percutants pour présenter l’opportunité d’investissement aux vendeurs potentiels

Diagnostics financier & stratégique

Le diagnostic financier est essentiel pour évaluer la santé financière de la cible

Objectifs :

  • Évaluer la santé financière globale de la société
  • Scruter en détail les états financiers, les ratios financiers, les tendances de rentabilité, la structure du capital et la liquidité
  • Identifier les atouts et les faiblesses financières de la société cible
  • Évaluer sa capacité à honorer ses obligations financières et de déterminer sa solvabilité

Le diagnostic stratégique permet de prendre des décisions éclairées sur l’investissement

Objectifs :

  • Évaluation de la pertinence stratégique de l’acquisition par rapport aux objectifs du fonds d’investissement
  • Identification des forces, faiblesses, opportunités et menaces (matrice SWOT) liées à la cible
  • Détection des synergies potentielles avec d’autres actifs du portefeuille du fonds d’investissement
  • Analyse des éléments stratégiques, opérationnels, techniques et budgétaires pour redéfinir les choix stratégiques
  • Diagnostic du marché et de la situation actuelle de la société cible

Buyer’s Due Dil

Dans le cadre d’une Due Diligence Acheteur, on va compléter le diagnostic financier et l’audit stratégique par :

  • Due diligence comptable et financière
  • Due diligence commerciale
  • Due diligence juridique
  • Audit social

Cette diligence raisonnable peut aider les acheteurs potentiels à évaluer les risques et les opportunités liés à la transaction. L’objectif de la seller due diligence est de permettre aux vendeurs d’identifier et de résoudre les problèmes potentiels avant la mise en vente de l’entreprise, en veillant à ce que la documentation financière soit complète, exacte et transparente.

Fairness Opinion

DealFlow agit en tant qu’évaluateur indépendant

DealFlow intervient pour l’évaluation de la juste valorisation d’une entreprise cible en vue d’une acquisition, pour déterminer l’équité des termes financiers de la transaction proposée pour toutes les parties impliquées :

  • Litiges entre actionnaires
  • À la demande de l’acheteur
  • Cas de désaccord entre les parties acheteur – vendeur

À l’issue du fairness opinion, la valeur obtenue sera ainsi challengé par un audit exhaustif par nos experts qui permettra d’ajuster la valeur de base en guise de négociations entre les parties concernées.

Mandat d'acquisition

DealFlow fournit une assistance aux acquéreurs stratégiques et aux sponsors financiers dans le processus d’achat, dans le but d’améliorer considérablement leurs rendements sur les transactions de fusions et acquisitions dans les secteurs de prédilection.

Notre connaissance de l’écosystème et notre vivier d’experts sont autant d’actifs pour vous aider à améliorer et à exécuter votre stratégie de fusions et acquisitions.

Notre but est de vous conduire vers la solution la plus judicieuse !

Nous commençons par une cartographie intensive et technologique du marché par rapport à vos spécifications. Notre équipe expérimentée et dévouée construit une liste longue et complète de cibles, en tirant parti de notre réseau mondial de relations avec les propriétaires de cibles pertinentes et en s’appuyant sur des sources de données propriétaires et publiques. Notre compréhension du secteur nous permet ensuite de pré-qualifier ces cibles dans une liste restreinte validée, en tenant compte de la viabilité des cibles, ainsi que de l’adéquation stratégique.

Nous déployons notre méthodologie sortante systématique et éprouvée pour contacter et dialoguer avec les propriétaires d’entreprise, en veillant tout au long à positionner de manière optimale les opportunités stratégiques avec votre entreprise. Les cibles sont examinées plus en détail à l’aide de versions de cadres propriétaires que nous utilisons également pour aider nos clients vendeurs à accroître la valeur. Pour les contreparties intéressées, nous facilitons les réunions de gestion et assurons le suivi.

Vous préférerez peut-être exécuter les transactions entièrement en interne, ou Dealflow peut prendre en charge l’exécution à travers la diligence raisonnable et la gestion jusqu’à l’achèvement. Nous fournissons des services de transaction spécialisés dans le secteur pour limiter le risque d’exécution, avec un modèle commercial qui s’aligne sur les résultats souhaités.