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Sales
DEALFLOW, YOUR PARTNER FOR A SUCCESSFUL SALE
Cash Out
Enable shareholders to realize a capital gain on their investment through a partial sale of capital.
Majority Sale
- When the manager wants to change career direction.
- When the company needs new capital to sustain or develop its business.
Full Sale
When no succession is intended.
With DEALFLOW, you benefit from a unique and comprehensive support service for your business transfer operation, whatever the reason and form of the transaction.
- All the professionals involved in the transaction are hand-picked and brought together on a single platform,
enabling us to conduct your operation under the best possible conditions. - Teaser and Information Memorandum writing available at a flat rate from our dedicated team
- Short lead times to find the ideal counterparty, whether a strategic buyer or an investment fund.
- Our expertise adapts to the different stages of your company’s development to optimize the value of the transaction.
We are with you every step of the way, from initial preparation to final closing. We make sure that the entire process is well managed to ensure the success of your transaction.
Accompagnement unique de bout-en-bout
Notre plateforme propose une gamme de services en fonction du niveau de développement de l’entreprise pour l’aider à maximiser la valeur de la transaction de cession.
DealFlow accompagne ses clients de bout-en-bout dans l’opération en capital jusqu’à la conclusion de la transaction à travers un ensemble de prestations :
Évaluation des comptes
Optimisez la transaction grâce à des comptes fiables
L’évaluation de la sincérité et de la régularité des comptes de la société cible vise principalement à démontrer la transparence, la crédibilité et la fiabilité des informations financières fournies à l’acheteur potentiel.
Les objectifs spécifiques du cédant :
- Renforcer la confiance de l’acheteur en fournissant des comptes transparents et fiables
- Maximiser la valeur de la transaction en justifiant un prix d’achat plus élevé
- Accélérer le processus de transaction en facilitant la due diligence de l’acheteur
- Réduire les risques, les incertitudes et les litiges potentiels liés à la représentation financière de la société cible
Diagnostic financier
Une étape cruciale pour évaluer la santé financière de l’entreprise
- Évaluer la santé financière globale de la société en vue de sa cession
- Scruter en détail les états financiers, les ratios financiers, les tendances de rentabilité, la structure du capital et la liquidité
- Identifier les atouts et les faiblesses financières de l’entreprise
- Évaluer sa capacité à honorer ses obligations financières et de déterminer sa solvabilité
Audit stratégique
L’audit stratégique permet de prendre des décisions éclairées sur l’investissement
La diagnostic stratégique est un élément important pour planifier l’avenir de votre entreprise. Il sert à faire un bilan pour vous aider à solidifier vos bases et vous orienter dans la bonne direction. Cette analyse peut aider les propriétaires d’entreprise à identifier une direction stratégique de l’entreprise avant de prétendre à une opération en capital.
Préalable à une opération en capital, un accompagnement personnalisé en Audit et Diagnostic stratégique s’impose :
- Analyse des éléments stratégiques, opérationnels, techniques et budgétaires pour redéfinir les choix stratégiques
- Diagnostic stratégique de l’entreprise pour identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de l’entreprise
- Accompagnement personnalisé en déploiement stratégique afin de transformer la stratégie en actions
Valorisation
Une évaluation rigoureuse et impartiale
DealFlow travaille en étroite collaboration avec l’entreprise vendeuse pour préparer l’entreprise à la vente. Elle va procéder à une évaluation approfondie des finances, des opérations et de la position sur le marché de l’entreprise afin de déterminer sa valeur. Cela implique la modélisation financière, la réalisation d’une analyse d’évaluation et l’identification des moteurs de valeur potentiels et des domaines à améliorer pour renforcer l’attractivité de l’entreprise pour les acheteurs potentiels.
DealFlow agit en tant qu’évaluateur indépendant dans les cas suivants :
- Appréciation objective et indépendante de la valeur de l’entreprise à la demande des actionnaires
- Litiges entre actionnaires
- Désaccord entre les parties acheteur-vendeur
- Établissement d’une valorisation de l’entreprise cédante au vu d’une éventuelle acquisition
Mandat de Cession
Les experts du côté vendeur de Dealflow soutiennent les propriétaires d’entreprises qui cherchent à réaliser la valeur des capitaux propres.
Nous conseillons sur tous les aspects de la cession qu’elle soit partielle ou totale, depuis l’aide aux propriétaires ambitieux pour trouver des capitaux à injecter dans leur entreprise afin d’accélérer la croissance, jusqu’à la vente complète de l’entreprise.
Nous utilisons notre compréhension, notre expérience et notre accès inégalés de par notre réseau pour vous trouver le bon acheteur ou investisseur, au meilleur prix et aux meilleures conditions.
Étude de l’opportunité de la cession en trois phases :
- Analyse de la santé financière
- Structure bilantielle
- Révision et stratégie de cession
- Présentation en tout anonymat de l’opportunité aux investisseurs
- Approche des investisseurs
- Business Plan : révision et validation
- Valorisation de l’entreprise
- Finalisation de la liste des acheteurs/investisseurs
- Présentation de documentation
- Valorisation
- Note d’information
- Recommandations stratégiques (juridiques, financières…) en vue de maximiser les chances de réussite du Projet.
- Cette étape sera conclue par une présentation où l’intégralité des éléments précités sera mis en évidence.
- Data Room
- Gestion des offres (acheteurs/investisseurs)
- Conduite des réunions avec management
- Accompagnement des visites du site
- Assistance à la gestion de la Due Diligence de l’acheteur
- Négociations
- Contractualisation de la transaction